02.11.2015 99 Views

Агрохолдинг Бахматюка завершает реструктуризацию евробондов

Агрохолдинг Бахматюка завершает реструктуризацию евробондов

Агрохолдинг «Авангард» Олега Бахматюка (№13 в рейтинге Forbes 100 богатейших украинцев, состояние – $597 млн) больше не волнуется по поводу приближения 29 октября – дня, когда наступает срок погашения пятилетних евробондов компании на общую сумму $200 млн. Согласно сообщению компании на сайте Лондонской фондовой биржи, с держателями акций достигнуто соглашение о реструктуризации долга – оно может быть подписано сегодня.

17 сентября бондхолдерам «Авангарда» было предложено пойти на продление срока обращения бондов на три года при изменении способа выплаты купона. Его размер и периодичность – 10% годовых двумя траншами 29 апреля и 29 октября – должны остаться неизменным, однако часть платежей компания предлагает осуществлять в виде допэмиссий этих же облигаций.

Так, при последней в этом году выплате купона кредиторы получат наличными лишь 40% суммы, а в 2016 и 2017 годах платежи кэшем составят 25% и 50% от номинальной суммы соответственно. Последний раз к этому способу выплат – payment in kind – «Авангард» прибегнет в первом полугодии 2018-го, когда бондхолдеры получат деньгами 75% купона.

Предпоследний этап процесса реструктуризации – утверждение предложенного плана Верховным судом Англии и Уэльса – компания успешно прошла 26 октября. Он понадобился для обхода пункта проспекта эмиссии о кворуме для внесения изменений в размере 90% номинальной суммы облигаций. К тому времени компания смогла идентифицировать и убедить согласиться с предложенными условиями держателей 89,2% своих бондов. Те из них, кто подписал договор до 15 или 20 октября, завтра также получат наличными соответственно 2,5% или 0,5% основной суммы долга.

You might also like

Бунге Украина заявила о попытке рейдерского захвата ее элеваторов

Компнаия Бунге Украина, украинское подразделение международной компании Bunge Ltd.

Поспешили: почему законопроект о лимите в 22 евро пришлось отозвать

Попытка радикально снизить порог беспошлинной пересылки товаров из-за рубежа в Украину, активно поддерживаемая Государственной фискальной службой, с треском провалилась.

Запатентована технология производства Солодовой водки

В украинской алкогольной отрасли впервые появилась солодовая водка, которая может стать родоначальником абсолютно новой категории.