Украина доразмещает евробонды на $500 миллионов под 6,3% с погашением в 2029 году

Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:

главные новости об инвестициях и финансах

Параметры выпуску

Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд.

Довыпуск состоялся с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%.

Финальная книга заявок в размере $1,7 млрд позволила достичь сужения спредов доходности на 32,5 б. п. по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б. п. по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере $1,25 млрд в апреле этого года.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.

Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.

«Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений», — говорится в заявлении Минфина.

Комментарий Минфина

«Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества. Благоприятные рыночные условия позволили нам постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков. Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях», — прокомментировал прайсинг министр финансов Сергей Марченко.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США

Ricardo.com.ua